證券代碼：002147              證券簡稱：新光圓成            公告編號：2016-079

新光圓成股份有限公司

關(guān)于公司全資子公司發(fā)行私募債券的公告

為加快新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司浙江萬廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“萬廈房產(chǎn)”）的項目建設(shè)及補充流動資金，公司于2016年9月23日召開第四屆董事會第五次會議審議通過了《關(guān)于全資子公司非公開發(fā)行私募債券及為其擔(dān)保的議案》，萬廈房產(chǎn)擬通過浙江股權(quán)交易中心發(fā)行私募債券，發(fā)行總額不超過人民幣6億元， 期限12個月。公司為其提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

發(fā)行債券的基本情況如下：

1、債券名稱：浙江萬廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司2016年私募債券；

2、發(fā)行人：浙江萬廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司；

3、本期發(fā)行總額：不超過人民幣6億元；

4、期限：12個月 ；

5、籌集資金用途：本次債券募集資金扣除相關(guān)費用后，主要用于發(fā)行人補充流動資金及置換現(xiàn)有存量債務(wù)等；

6、票面金額及發(fā)行價格：本期債券面值為100元，按面值平價發(fā)行；

7、利率：根據(jù)市場發(fā)行前確定；

8、發(fā)行方式：本次債券通過承銷商向合格投資者非公開發(fā)行，經(jīng)發(fā)行人、承銷商同意，也可聘請其他機構(gòu)協(xié)助發(fā)行。本次債券一次備案，分期發(fā)行；

9、發(fā)行對象：本次債券發(fā)行對象為符合《浙江股權(quán)交易中心私募債券業(yè)務(wù)管理辦法》、《浙江股權(quán)交易中心私募債券業(yè)務(wù)指引（試行）》規(guī)定條件的可以參與本次債券認購和轉(zhuǎn)讓的合格投資者（國家法律、法規(guī)禁止購買者除外），每一期發(fā)行對象數(shù)量不超過200名；

10、還本付息的期限和方式：每半年付息一次，到期一次性償還本金及最后一期利息。

11、擔(dān)保人：由新光圓成股份有限公司、新光控股集團有限公司分別為本次債券提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

12、備案發(fā)行登記結(jié)算機構(gòu)：浙江股權(quán)交易中心；

13、承銷商：浙江民諾資產(chǎn)管理有限公司；

14、債券受托管理人：浙江民諾資產(chǎn)管理有限公司；

15、發(fā)行人律師：本次債券發(fā)行人聘請浙江京衡律師事務(wù)所為債券發(fā)行人律師；

16、起息日：每期債券募集結(jié)束經(jīng)清算后的當(dāng)日；

17、兌付日：每期債券兌付日為債券起息日起屆滿12個月之日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第一個工作日）。

本期私募債券的發(fā)行方案以最終獲得的浙江股權(quán)交易中心《接受備案通知書》為準(zhǔn)。

擔(dān)保情況說明：公司于2016年9月12日召開的2016年第三次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于2016年度公司對控股子公司提供擔(dān)保額度的議案》，公司對萬廈房產(chǎn)提供累計總額不超過10億元的連帶責(zé)任擔(dān)保，本次擔(dān)保金額在此范圍之內(nèi)，無需提交股東大會審議。本次擔(dān)保不構(gòu)成關(guān)聯(lián)擔(dān)保。

特此公告。

新光圓成股份有限公司

董事會

二〇一六年九月二十三日